Сравнение SGRT с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и GQG US Equity ETF (GQGU).
SGRT и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и GQGU
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
Сравнение SGRT c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.02 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и GQGU составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и GQGU
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и GQGU
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -6.65% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -3.24% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.21% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 9.66% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 9.66% | +22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 9.66% | +22.94% |