Сравнение SGRT с BIBL
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SGRT is actively managed, while BIBL is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у BIBL с доходностью 24.10%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 22.66%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
BIBL Inspire 100 ETF | 24.10% | 6.79% |
Correlation
The correlation between SGRT and BIBL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. BIBL — Ранг доходности на риск
SGRT
BIBL
Сравнение SGRT c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 0.63 | +3.01 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и BIBL
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -36.12% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.04% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и BIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 15.46% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 19.59% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 21.07% | +12.33% |
Сравнение комиссий SGRT и BIBL
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и BIBL
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BIBL в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.95% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and BIBL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.35% for BIBL.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор