Сравнение SGOL с AIPO
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 47.24%.
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
AIPO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 47.24%
- 6 месяцев
- 44.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOL и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 27.82% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 47.24% | 9.46% |
Correlation
The correlation between SGOL and AIPO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. AIPO — Ранг доходности на риск
SGOL
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SGOL c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и AIPO
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -17.31% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -4.23% | -15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -4.48% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 35.27% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 35.27% | -17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 35.27% | -19.21% |
Сравнение комиссий SGOL и AIPO
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и AIPO
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and AIPO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while AIPO is Building & Construction. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: abrdn and Defiance. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор