Сравнение SFYX с AMID
SFYX (SoFi Next 500 ETF) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. SFYX is passively managed, while AMID is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.52%/yr for AMID.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и AMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMID
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 7.35%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYX и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 17.70% | -11.65% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 7.35% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -7.01% |
Correlation
The correlation between SFYX and AMID is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2022 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between SFYX and AMID has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SFYX и AMID
Секторы
SFYX
AMID
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Промышленность
SFYX
AMID
Технологии
SFYX
AMID
Финансовые услуги
SFYX
AMID
Здравоохранение
SFYX
AMID
Потребительский циклический сектор
SFYX
AMID
Недвижимость
SFYX
AMID
Энергетика
SFYX
AMID
Коммуникационные услуги
SFYX
AMID
-
Сырьевые материалы
SFYX
AMID
Потребительский защитный сектор
SFYX
AMID
Коммунальные услуги
SFYX
AMID
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYX vs. AMID — Ранг доходности на риск
SFYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMID
Сравнение SFYX c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYX | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYX и AMID
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYX | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.61% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.14% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и AMID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYX | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.09% | — |
Сравнение комиссий SFYX и AMID
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и AMID
SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.33% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.67% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
SFYX and AMID have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.
SFYX has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.33% for AMID.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Argent. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.52% for AMID.
Подберите оптимальное распределение для SFYX и AMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор