Сравнение SBUX с V
SBUX (Starbucks Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. SBUX operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, SBUX returned 8.66%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBUX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUX показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции SBUX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.66% против 15.98% соответственно.
SBUX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 8.66%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам SBUX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 23.87% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between SBUX and V is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between SBUX and V has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SBUX:
$1.31
V:
$15.24
SBUX:
78.64
V:
21.16
SBUX:
3.06
V:
10.93
SBUX:
$38.46B
V:
$43.03B
SBUX:
$12.24B
V:
$16.94B
SBUX:
$5.14B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUX vs. V — Ранг доходности на риск
SBUX
V
Сравнение SBUX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starbucks Corporation (SBUX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBUX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.73 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -1.57 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBUX и V
Максимальная просадка SBUX за все время составила -81.91%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.91% | -51.90% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -17.18% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -20.38% | -11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.68% | -28.60% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -36.36% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -12.96% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -8.26% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 10.73% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUX и V
Starbucks Corporation (SBUX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.57% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 17.57% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.48% | 22.35% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 22.82% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 24.45% | +5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUX и V
Дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUX Starbucks Corporation | 2.40% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBUX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starbucks Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBUX и V
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
SBUX and V have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBUX has higher volatility (7.26%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, SBUX dropped -81.91% vs V's -51.90%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBUX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор