Сравнение PRWAX с APGAX

С начала года, PRWAX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у APGAX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции PRWAX уступали акциям APGAX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRWAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии APGAX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) и AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRWAX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGAX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRWAX и APGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как APGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRWAX за все время составила -70.45%, примерно равная максимальной просадке APGAX в -69.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRWAX и APGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) составляет 3.84%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что PRWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.