Сравнение ROAM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
ROAM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от The Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROAM или VWO.
Корреляция
Корреляция между ROAM и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROAM и VWO
Основные характеристики
ROAM:
0.67
VWO:
1.11
ROAM:
1.02
VWO:
1.63
ROAM:
1.13
VWO:
1.20
ROAM:
0.81
VWO:
0.77
ROAM:
1.91
VWO:
3.55
ROAM:
4.54%
VWO:
4.66%
ROAM:
12.84%
VWO:
14.76%
ROAM:
-45.46%
VWO:
-67.68%
ROAM:
-7.47%
VWO:
-9.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROAM показывает доходность 1.89%, а VWO немного ниже – 1.86%.
ROAM
1.89%
1.54%
2.18%
6.96%
5.72%
N/A
VWO
1.86%
2.30%
6.07%
13.81%
4.05%
4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и VWO
ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROAM и VWO
ROAM
VWO
Сравнение ROAM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и VWO
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VWO в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 4.08% | 4.15% | 5.40% | 5.24% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.24% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.14% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и VWO
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и VWO
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.