Сравнение VWO с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
VWO и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или EEM.
Корреляция
Корреляция между VWO и EEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и EEM
Основные характеристики
VWO:
0.59
EEM:
0.48
VWO:
0.95
EEM:
0.82
VWO:
1.12
EEM:
1.10
VWO:
0.55
EEM:
0.34
VWO:
1.88
EEM:
1.54
VWO:
5.74%
EEM:
5.99%
VWO:
18.47%
EEM:
19.24%
VWO:
-67.68%
EEM:
-66.43%
VWO:
-10.91%
EEM:
-19.46%
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 2.84% против 1.93% соответственно.
VWO
0.08%
-4.24%
-4.83%
10.20%
7.91%
2.84%
EEM
1.72%
-4.58%
-4.93%
8.51%
5.92%
1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и EEM
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWO и EEM
VWO
EEM
Сравнение VWO c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и EEM
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности EEM в 2.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и EEM
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и EEM
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 10.89% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.