Сравнение VWO с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
VWO и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или EEM.
Корреляция
Корреляция между VWO и EEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и EEM
Основные характеристики
VWO:
0.69
EEM:
0.53
VWO:
1.07
EEM:
0.84
VWO:
1.13
EEM:
1.10
VWO:
0.44
EEM:
0.27
VWO:
2.49
EEM:
1.79
VWO:
4.16%
EEM:
4.58%
VWO:
14.96%
EEM:
15.59%
VWO:
-67.68%
EEM:
-66.43%
VWO:
-13.06%
EEM:
-21.87%
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 3.65% против 2.69% соответственно.
VWO
-2.34%
-5.17%
-2.71%
9.85%
1.94%
3.65%
EEM
-1.32%
-4.69%
-5.25%
7.80%
0.02%
2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и EEM
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWO и EEM
VWO
EEM
Сравнение VWO c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и EEM
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности EEM в 2.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.28% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.46% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и EEM
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и EEM
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 3.63% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.