Сравнение VWO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VWO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или VEA.
Корреляция
Корреляция между VWO и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VEA
Основные характеристики
VWO:
0.61
VEA:
0.30
VWO:
0.96
VEA:
0.50
VWO:
1.12
VEA:
1.06
VWO:
0.47
VEA:
0.42
VWO:
1.84
VEA:
0.98
VWO:
5.15%
VEA:
4.18%
VWO:
15.54%
VEA:
13.68%
VWO:
-67.68%
VEA:
-60.69%
VWO:
-9.69%
VEA:
-5.05%
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.47% против 5.20% соответственно.
VWO
1.44%
-0.01%
-5.60%
9.32%
9.79%
3.47%
VEA
5.21%
-1.95%
-1.53%
3.51%
12.89%
5.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и VEA
VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWO и VEA
VWO
VEA
Сравнение VWO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VEA
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VEA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.17% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и VEA
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VEA
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.