PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLBGX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLBGX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RLBGX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLBGX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		-1.07%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, RLBGX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции RLBGX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.32% соответственно.

RLBGX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.20%
1 год
17.26%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.52%

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class R-6

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VOORLBGX с VBIAXRLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий RLBGX и ANWPX

RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6

Доходность на риск

RLBGX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLBGX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLBGXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.01

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.55

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.42

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

5.78

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLBGX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLBGX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLBGX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLBGXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.41

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.65

+0.27

Корреляция

Корреляция между RLBGX и ANWPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLBGX и ANWPX

Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.69%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок RLBGX и ANWPX

Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLBGXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-52.34%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.75%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-34.45%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-34.45%

+12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-8.73%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-8.13%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.89%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RLBGX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 3.86%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLBGXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.24%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

10.32%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

17.02%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

17.15%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

17.77%

-7.14%