PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLBGX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLBGX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RLBGX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLBGX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		-1.07%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, RLBGX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.35% соответственно.

RLBGX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.20%
1 год
17.26%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.52%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class R-6

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VOORLBGX с VBIAXRLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий RLBGX и AMECX

RLBGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6

Доходность на риск

RLBGX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLBGX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLBGXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.65

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.27

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.97

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

9.13

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLBGX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLBGX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLBGX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLBGXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.72

+0.21

Корреляция

Корреляция между RLBGX и AMECX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLBGX и AMECX

Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		8.69%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок RLBGX и AMECX

Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLBGXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-41.92%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.19%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-15.78%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.33%

-26.13%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.48%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-4.46%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.77%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RLBGX и AMECX

American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLBGXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.35%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

5.64%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

9.54%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

9.45%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

10.67%

-0.04%