Сравнение RKT с UWMC
RKT (Rocket Companies, Inc.) and UWMC (UWM Holdings Corporation) are both stocks. Both operate in the Mortgage Finance industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, RKT returned -0.47%/yr vs -16.70%/yr for UWMC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RKT и UWMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKT показывает доходность -23.04%, что значительно выше, чем у UWMC с доходностью -49.69%.
RKT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- -36.43%
- С начала года
- -23.04%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
UWMC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -11.77%
- 6 месяцев
- -62.00%
- С начала года
- -49.69%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- -24.07%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKT и UWMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKT Rocket Companies, Inc. | -23.04% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -47.71% |
UWMC UWM Holdings Corporation | -49.69% | -19.30% | -13.04% | 132.11% | -38.03% | -37.29% |
Correlation
The correlation between RKT and UWMC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between RKT and UWMC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RKT:
$42.08B
UWMC:
$3.11B
RKT:
$0.09
UWMC:
$0.31
RKT:
161.76
UWMC:
6.72
RKT:
4.46
UWMC:
0.46
RKT:
1.83
UWMC:
2.05
RKT:
$8.68B
UWMC:
$3.10B
RKT:
$5.20B
UWMC:
$1.79B
RKT:
$1.52B
UWMC:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKT vs. UWMC — Ранг доходности на риск
RKT
UWMC
Сравнение RKT c UWMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и UWM Holdings Corporation (UWMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKT | UWMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.68 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.29 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKT и UWMC
Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, что больше максимальной просадки UWMC в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и UWMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKT | UWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.00% | -74.86% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -67.75% | +20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.60% | -74.86% | +24.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | -74.86% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.37% | -74.23% | +16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.11% | -38.27% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.79% | 35.47% | -9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKT и UWMC
Rocket Companies, Inc. (RKT) и UWM Holdings Corporation (UWMC) имеют волатильность 19.01% и 18.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKT | UWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 18.37% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.04% | 39.86% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 55.60% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.24% | 50.92% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 51.08% | +13.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKT и UWMC
RKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
UWMC UWM Holdings Corporation | 19.51% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKT и UWMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Companies, Inc. и UWM Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RKT и UWMC
RKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UWMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UWMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 901.43M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
UWMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UWM Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 170.37M при выручке в 901.43M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
RKT and UWMC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (19.01%) compared to UWMC (18.37%). In terms of maximum drawdown, RKT dropped -83.00% vs UWMC's -74.86%.
RKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKT и UWMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор