- ISIN
- US91823B1098
- CUSIP
- 91823B109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 24 мар. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.19B
- Enterprise Value
- $3.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 7.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.79B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.03B
- Годовой диапазон
- $2.59 - $7.14
- Целевая цена
- $5.98
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UWMC
UWM Holdings Corporation (UWMC) снизился на 38.5% с начала года. По цене $3 за акцию UWMC торгуется на 63.3% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UWMC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $431.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UWM Holdings Corporation (UWMC) показал доход в -38.52% с начала года и -30.49% за последние 12 месяцев.
UWM Holdings Corporation
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -23.62%
- С начала года
- -38.52%
- 6 месяцев
- -52.59%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -14.00%
- 5 лет*
- -15.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность UWMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.21%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +41.8%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UWMC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 10 мая 2023 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.10% | -10.18% | -15.63% | -2.21% | -13.56% | -14.38% | -38.52% | ||||||
| 2025 | 2.73% | 4.15% | -11.59% | -13.92% | -8.51% | -1.21% | -2.90% | 41.79% | 8.46% | -7.55% | 3.91% | -23.55% | -19.30% |
| 2024 | -6.29% | -4.78% | 15.49% | -13.22% | 16.98% | -4.66% | 21.21% | 11.90% | -8.33% | -24.41% | 1.09% | -8.23% | -13.04% |
| 2023 | 38.37% | -6.99% | 17.76% | 22.20% | -14.50% | 11.10% | 17.14% | -9.15% | -17.08% | 0.00% | 12.37% | 33.04% | 132.11% |
| 2022 | -12.67% | -16.05% | 6.77% | -18.10% | 9.16% | -9.84% | 6.50% | -3.98% | -16.81% | 11.95% | 35.67% | -23.98% | -38.03% |
| 2021 | -8.04% | 2.90% | 8.95% | -3.91% | -9.70% | -3.67% | -4.11% | -2.16% | 1.32% | -12.83% | -28.60% |
Метрики бенчмарка
UWM Holdings Corporation has an annualized alpha of -16.63%, beta of 1.05, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 2021.
- This stock participated in 208.17% of S&P 500 Index downside but only 134.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.63%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 134.32%
- Участие в снижении
- 208.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UWMC имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UWM Holdings Corporation (UWMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UWMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.98 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 13.78 | -14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UWM Holdings Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 15.27% | 9.13% | 6.81% | 5.59% | 12.08% | 6.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UWM Holdings Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2021 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UWM Holdings Corporation дивидендная доходность составляет 15.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У UWM Holdings Corporation коэффициент выплат составляет 176.42%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UWM Holdings Corporation показал максимальную просадку в 68.67%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка UWM Holdings Corporation составляет 68.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -68.67%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 9mo | 3y 1moиюнь 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -68.51%июнь 2026 г. | 1y 9mo | — | 1y 9moавг. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.75%май 2021 г. | 1mo 23d | 17d | 2mo 10dмарт 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.26%авг. 2024 г. | 2d | 6d | 8dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.20%июль 2024 г. | 7d | 5d | 12dиюль 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| UWMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.67% | -56.78% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.61% | -9.10% | -50.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.51% | -18.90% | -49.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.67% | -25.43% | -43.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.51% | -0.33% | -68.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -10.72% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.12% | 1.97% | +26.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UWM Holdings Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UWM Holdings Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UWMC в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у UWMC коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UWMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у UWMC коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UWMC по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у UWMC коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UWMC
Добавьте UWM Holdings Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UWMC