PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 7.49% против 14.74% соответственно.

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий RIDAX и RGAGX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

RIDAX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.86

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.37

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.29

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

4.90

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.86

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.80

-0.13

Корреляция

Корреляция между RIDAX и RGAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и RGAGX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и RGAGX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-36.19%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-13.71%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-36.19%

+19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-36.19%

+9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-10.64%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.53%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.62%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и RGAGX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

6.74%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

12.12%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

21.00%

-11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

20.23%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

19.64%

-8.96%