PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.17% соответственно.

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий RIDAX и ABALX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

RIDAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.56

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.28

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.43

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

10.15

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.56

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между RIDAX и ABALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и ABALX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и ABALX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-40.20%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-7.33%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-18.76%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-22.34%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.37%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.86%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.76%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и ABALX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.89%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

6.96%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

11.22%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

10.45%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

10.63%

+0.05%