PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGAGX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGAGX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGAGX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции RGAGX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 14.74% против 12.07% соответственно.

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий RGAGX и AWSHX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

RGAGX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGAGX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGAGXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.86

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

6.00

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGAGX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGAGXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.18

Корреляция

Корреляция между RGAGX и AWSHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и AWSHX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и AWSHX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGAGXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-53.95%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-10.37%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-18.64%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-34.65%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-6.35%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.43%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.32%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и AWSHX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGAGXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.41%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

8.28%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

15.30%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

14.12%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.33%

+3.31%