PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с USAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с USAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и USA Rare Earth, Inc (USAR).

REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности REMX и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMX и USAR

2026 (YTD)202520242023
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-28.47%
USAR
USA Rare Earth, Inc		24.37%3.66%11.13%2.58%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 19.76%, что значительно ниже, чем у USAR с доходностью 24.37%.

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%

USAR

1 день
-2.21%
1 месяц
-29.08%
С начала года
24.37%
6 месяцев
-19.61%
1 год
135.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTREREMX с VVMX.DE
Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с ARECUSAR с AP

Доходность на риск

REMX vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXUSARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

0.99

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.25

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

2.15

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.18

3.68

+12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа USAR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXUSARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.99

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.15

-0.24

Корреляция

Корреляция между REMX и USAR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и USAR

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как USAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
USAR
USA Rare Earth, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REMX и USAR

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и USAR.

Загрузка...

Показатели просадок

REMXUSARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-69.23%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-69.23%

+45.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.46%

-61.74%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-17.24%

-49.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

40.57%

-32.65%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и USAR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) составляет 15.48%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMXUSARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

24.76%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

88.99%

-51.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.17%

137.67%

-89.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

103.98%

-64.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.60%

103.98%

-67.38%