PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с AIPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - RBLD is a Industrials Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.03%.

RBLD

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и AIPO

2026 (YTD)2025
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		19.89%0.21%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%

Correlation

The correlation between RBLD and AIPO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов RBLD и AIPO

Секторы
RBLD
AIPO

Промышленность

41.6%
57.1%

Коммунальные услуги

28.6%
14.4%

Энергетика

9.3%
6.9%

Технологии

9.2%
16.5%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Недвижимость

5.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

RBLD
41.6%
AIPO
57.1%

Коммунальные услуги

RBLD
28.6%
AIPO
14.4%

Энергетика

RBLD
9.3%
AIPO
6.9%

Технологии

RBLD
9.2%
AIPO
16.5%

Сырьевые материалы

RBLD
6.2%
AIPO

-

Недвижимость

RBLD
5.0%
AIPO
1.0%

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

AIPO

-

Финансовые услуги

RBLD

-

AIPO
3.6%

Здравоохранение

RBLD

-

AIPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VISRBLD с JETS
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

RBLD vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.36

-1.97

Просадки

Сравнение просадок RBLD и AIPO

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-17.31%

-32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.12%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-4.38%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

34.09%

-20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

34.09%

-17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

34.09%

-15.36%

Сравнение комиссий RBLD и AIPO

RBLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и AIPO

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and AIPO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBLD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.01% for AIPO.

RBLD is categorized as Industrials Equities, while AIPO is Technology Equities. RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор