PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с AIPO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 46.66%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.68%.

QTUM

1 день
0.22%
1 месяц
1.19%
С начала года
46.66%
6 месяцев
44.23%
1 год
79.78%
3 года*
50.10%
5 лет*
27.89%
10 лет*
—

AIPO

1 день
0.61%
1 месяц
-0.12%
С начала года
49.68%
6 месяцев
45.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и AIPO

2026 (YTD)2025
QTUM
Defiance Quantum ETF		46.66%17.77%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.68%9.46%

Correlation

The correlation between QTUM and AIPO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов QTUM и AIPO

Секторы
QTUM
AIPO

Технологии

81.6%
18.9%

Промышленность

8.8%
46.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

2.1%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Технологии

QTUM
81.6%
AIPO
18.9%

Промышленность

QTUM
8.8%
AIPO
46.4%

Коммуникационные услуги

QTUM
6.6%
AIPO
0.8%

Потребительский циклический сектор

QTUM
2.1%
AIPO

-

Здравоохранение

QTUM
1.0%
AIPO

-

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
AIPO
5.3%

Сырьевые материалы

QTUM

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

AIPO

-

Энергетика

QTUM

-

AIPO
6.1%

Недвижимость

QTUM

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

QTUM

-

AIPO
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

QTUM vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.84

—

—

QTUM vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и AIPO

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-17.31%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.77%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.45%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

35.45%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

35.45%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

35.45%

-7.98%

Сравнение комиссий QTUM и AIPO

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и AIPO

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and AIPO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.01% for AIPO.

QTUM is categorized as Technology Equities, while AIPO is Building & Construction. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор