Сравнение QGRD с HBTA
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QGRD показывает доходность 10.11%, а HBTA немного ниже – 9.68%.
QGRD
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.11% | 8.34% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 9.68% | 13.71% |
Correlation
The correlation between QGRD and HBTA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. HBTA — Ранг доходности на риск
QGRD
HBTA
Сравнение QGRD c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRD | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.76 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок QGRD и HBTA
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -26.73% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.50% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -4.21% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и HBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 17.64% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 25.02% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 25.02% | -11.46% |
Сравнение комиссий QGRD и HBTA
И QGRD, и HBTA имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и HBTA
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности HBTA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QGRD and HBTA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRD and HBTA have the same expense ratio: 0.85% per year.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.58% for HBTA.
QGRD is categorized as Equity Hedged, while HBTA is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор