Сравнение HBTA с DIVN
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and DIVN (Horizon Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon, while DIVN is a Large Cap Value Equities fund managed by Horizon. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for DIVN.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и DIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у DIVN с доходностью 11.82%.
HBTA
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и DIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 10.13% | 17.93% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.82% | 8.11% |
Correlation
The correlation between HBTA and DIVN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. DIVN — Ранг доходности на риск
HBTA
DIVN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBTA c DIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon Dividend Income ETF (DIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTA | DIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTA и DIVN
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки DIVN в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и DIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -5.55% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -1.94% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -1.42% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и DIVN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 10.56% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 10.56% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 10.56% | +14.48% |
Сравнение комиссий HBTA и DIVN
HBTA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и DIVN
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DIVN в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and DIVN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVN is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.58% for HBTA.
HBTA is categorized as Derivative Income, while DIVN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.70% for DIVN.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и DIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор