Сравнение HBTA с TLTX
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 1.13%.
HBTA
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 10.13% | 14.06% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.13% | 6.02% |
Correlation
The correlation between HBTA and TLTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. TLTX — Ранг доходности на риск
HBTA
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBTA c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTA | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTA и TLTX
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -6.35% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.62% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -2.29% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 9.26% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 9.26% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 9.26% | +15.78% |
Сравнение комиссий HBTA и TLTX
HBTA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и TLTX
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TLTX в 17.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.25% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and TLTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
TLTX has the higher dividend yield at 17.25%, compared with 0.58% for HBTA.
HBTA is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Horizon and Global X. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор