Сравнение HBTA с BNDY
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and BNDY (Horizon Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon, while BNDY is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for BNDY.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и BNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у BNDY с доходностью 1.19%.
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и BNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 13.44% |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 1.19% | 5.34% |
Correlation
The correlation between HBTA and BNDY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. BNDY — Ранг доходности на риск
HBTA
BNDY
Сравнение HBTA c BNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon Core Bond ETF (BNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | BNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | BNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и BNDY
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки BNDY в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и BNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | BNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -3.93% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.84% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -0.63% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и BNDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | BNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 5.01% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 5.01% | +19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 5.01% | +19.80% |
Сравнение комиссий HBTA и BNDY
HBTA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BNDY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и BNDY
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BNDY в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDY Horizon Core Bond ETF | 4.82% | 1.89% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and BNDY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDY is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
BNDY has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.56% for HBTA.
HBTA is categorized as Derivative Income, while BNDY is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.66% for BNDY.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и BNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор