Сравнение QGRD с TRIO
QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) and TRIO (MC Trio Equity Buffered ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QGRD charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for TRIO.
Доходность
Сравнение доходности QGRD и TRIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRD показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у TRIO с доходностью 4.94%.
QGRD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRIO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRD и TRIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 10.89% | 8.15% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 4.94% | 5.75% |
Correlation
The correlation between QGRD and TRIO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRD vs. TRIO — Ранг доходности на риск
QGRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRIO
Сравнение QGRD c TRIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD) и MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRD | TRIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRD и TRIO
Максимальная просадка QGRD за все время составила -9.41%, примерно равная максимальной просадке TRIO в -9.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRD и TRIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRD | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.41% | -9.88% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.92% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.78% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRD и TRIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRD | TRIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 6.21% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 10.57% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 10.57% | +3.81% |
Сравнение комиссий QGRD и TRIO
QGRD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRIO в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRD и TRIO
Дивидендная доходность QGRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности TRIO в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.41% | 1.57% |
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | 8.59% | 9.01% |
Часто задаваемые вопросы
QGRD and TRIO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
TRIO has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 1.41% for QGRD.
They also come from different issuers: Horizon and ETF Architect. Their fees differ too: 0.85% for QGRD and 0.70% for TRIO.
Подберите оптимальное распределение для QGRD и TRIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор