Сравнение HBTA с AMDW
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
HBTA
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 10.13% | 11.91% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between HBTA and AMDW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. AMDW — Ранг доходности на риск
HBTA
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBTA c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTA | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTA и AMDW
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -34.64% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -7.20% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -14.25% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 83.41% | -65.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 83.41% | -58.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 83.41% | -58.37% |
Сравнение комиссий HBTA и AMDW
HBTA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и AMDW
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and AMDW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.14%, compared with 0.58% for HBTA.
They also come from different issuers: Horizon and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор