PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLN с SMOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLN и SMOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN и SMOG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF
7.30%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у SMOG с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции SMOG по среднегодовой доходности: 12.87% против 11.25% соответственно.


QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%

SMOG

1 день
0.24%
1 месяц
-1.69%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.93%
1 год
39.02%
3 года*
6.28%
5 лет*
-1.41%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

VanEck Low Carbon Energy ETF

Сравнение комиссий QCLN и SMOG

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOG в 0.61%.


Доходность на риск

QCLN vs. SMOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c SMOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLNSMOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.68

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.04

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

11.76

+0.51

QCLN vs. SMOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMOG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и SMOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLNSMOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.06

+0.09

Корреляция

Корреляция между QCLN и SMOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и SMOG

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SMOG в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF
1.46%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и SMOG

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и SMOG.


Загрузка...

Показатели просадок


QCLNSMOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-84.39%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-13.04%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-47.86%

-21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-51.10%

-20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.67%

-22.46%

-23.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.54%

-52.80%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.38%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и SMOG

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QCLNSMOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

9.02%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

15.75%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

23.39%

+14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.87%

25.26%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

25.66%

+8.96%