PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBIG с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с AIPO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. QBIG is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 32.32%.

QBIG

1 день
-1.51%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
5.93%
С начала года
5.06%
1 год
20.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и AIPO

2026 (YTD)2025
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		5.06%12.47%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%

Correlation

The correlation between QBIG and AIPO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов QBIG и AIPO

Секторы
QBIG
AIPO

Технологии

58.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

23.9%

-

Коммуникационные услуги

17.4%
0.5%

Финансовые услуги

10.5%
2.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

7.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

47.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

25.3%

Технологии

QBIG
58.7%
AIPO
15.0%

Потребительский циклический сектор

QBIG
23.9%
AIPO

-

Коммуникационные услуги

QBIG
17.4%
AIPO
0.5%

Финансовые услуги

QBIG
10.5%
AIPO
2.9%

Сырьевые материалы

QBIG

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

AIPO

-

Энергетика

QBIG

-

AIPO
7.4%

Здравоохранение

QBIG

-

AIPO

-

Промышленность

QBIG

-

AIPO
47.5%

Недвижимость

QBIG

-

AIPO
0.9%

Коммунальные услуги

QBIG

-

AIPO
25.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с QQHQBIG с FNGSQBIG с QLD
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

QBIG vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBIGAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

—

—

QBIG vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBIG и AIPO

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-17.31%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-15.82%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-4.77%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

36.08%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

36.08%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

36.08%

-8.88%

Сравнение комиссий QBIG и AIPO

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и AIPO

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and AIPO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while AIPO is Building & Construction. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор