Сравнение PWTYX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -5.56% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWTYX имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции PMAIX немного отстают с 8.45%.
PWTYX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.64%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и PMAIX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
PWTYX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
PWTYX
PMAIX
Сравнение PWTYX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.39 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.02 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.32 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 10.88 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.39 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.11 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.12 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.12 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и PMAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и PMAIX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.93% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и PMAIX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -24.12% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -7.06% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -13.97% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -24.12% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -3.62% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -2.68% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.51% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и PMAIX
UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.19% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 4.15% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 7.19% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 7.20% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 7.58% | +5.30% |