Сравнение PMAIX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PMAIX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAIX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции PMAIX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.54% соответственно.
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAIX и CAIBX
PMAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
PMAIX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
PMAIX
CAIBX
Сравнение PMAIX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAIX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.62 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.20 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.01 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 9.18 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.62 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.70 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PMAIX и CAIBX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAIX и CAIBX
Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок PMAIX и CAIBX
Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.12% | -43.68% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -8.37% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.97% | -17.65% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.12% | -25.28% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -4.85% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.82% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.83% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAIX и CAIBX
Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) составляет 2.29%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что PMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAIX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.72% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 6.12% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 10.19% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 9.95% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 10.87% | -3.29% |