Сравнение PWRD с VOLT
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.23%.
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 34.70%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
VOLT Tema Electrification ETF | 37.23% | 14.70% |
Correlation
The correlation between PWRD and VOLT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. VOLT — Ранг доходности на риск
PWRD
VOLT
Сравнение PWRD c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.49 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и VOLT
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -23.40% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -4.12% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -5.17% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 20.39% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 24.11% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 24.11% | -0.08% |
Сравнение комиссий PWRD и VOLT
И PWRD, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и VOLT
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and VOLT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD and VOLT have the same expense ratio: 0.75% per year.
VOLT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and Tema.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор