Сравнение PWRD с OIH
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while OIH is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for OIH.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и OIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 54.15%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 45.31%
- 1 год
- 99.03%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение доходности по годам PWRD и OIH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 54.15% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PWRD and OIH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. OIH — Ранг доходности на риск
PWRD
OIH
Сравнение PWRD c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.01 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и OIH
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и OIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -94.45% | +80.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -60.91% | +60.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -48.85% | +45.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и OIH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 29.38% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 36.80% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 42.41% | -18.43% |
Сравнение комиссий PWRD и OIH
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и OIH
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.11% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and OIH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
OIH has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.35% for OIH.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и OIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор