Сравнение PWRD с GDE
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.74%.
PWRD
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 44.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 15.73% | 7.66% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 5.74% | 39.56% |
Correlation
The correlation between PWRD and GDE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. GDE — Ранг доходности на риск
PWRD
GDE
Сравнение PWRD c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и GDE
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -32.01% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -14.44% | +10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -7.90% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 29.09% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 26.26% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 26.26% | -1.92% |
Сравнение комиссий PWRD и GDE
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и GDE
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.09% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and GDE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for PWRD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: TCW and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор