Сравнение GDE с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
GDE и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или SMH.
Корреляция
Корреляция между GDE и SMH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GDE и SMH
Основные характеристики
GDE:
2.38
SMH:
1.26
GDE:
2.90
SMH:
1.77
GDE:
1.39
SMH:
1.23
GDE:
4.59
SMH:
1.77
GDE:
15.61
SMH:
4.40
GDE:
3.15%
SMH:
9.97%
GDE:
20.71%
SMH:
34.91%
GDE:
-32.01%
SMH:
-95.73%
GDE:
-4.76%
SMH:
-11.39%
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 46.88%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 42.52%.
GDE
46.88%
-2.93%
18.97%
49.18%
N/A
N/A
SMH
42.52%
1.88%
-2.56%
43.83%
29.94%
27.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и SMH
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SMH
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, тогда как SMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.70% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и SMH
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SMH
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 7.24%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.