Сравнение GDE с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
GDE и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или SMH.
Корреляция
Корреляция между GDE и SMH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GDE и SMH
Основные характеристики
GDE:
2.63
SMH:
0.49
GDE:
3.17
SMH:
0.86
GDE:
1.43
SMH:
1.11
GDE:
5.05
SMH:
0.70
GDE:
16.59
SMH:
1.59
GDE:
3.27%
SMH:
10.94%
GDE:
20.69%
SMH:
35.88%
GDE:
-32.01%
SMH:
-83.29%
GDE:
-3.30%
SMH:
-12.93%
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 0.68%.
GDE
10.46%
4.85%
20.08%
54.04%
N/A
N/A
SMH
0.68%
3.40%
1.66%
16.76%
30.90%
25.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и SMH
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDE и SMH
GDE
SMH
Сравнение GDE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SMH
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SMH в 0.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.46% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и SMH
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SMH
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 5.63%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.