Сравнение GDE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Gold Trust (GLD).
GDE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или GLD.
Корреляция
Корреляция между GDE и GLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GDE и GLD
Основные характеристики
GDE:
2.63
GLD:
2.77
GDE:
3.17
GLD:
3.53
GDE:
1.43
GLD:
1.47
GDE:
5.05
GLD:
5.25
GDE:
16.59
GLD:
14.32
GDE:
3.27%
GLD:
2.98%
GDE:
20.69%
GLD:
15.40%
GDE:
-32.01%
GLD:
-45.56%
GDE:
-3.30%
GLD:
-1.17%
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 11.11%.
GDE
10.46%
4.85%
20.08%
54.04%
N/A
N/A
GLD
11.11%
6.34%
16.09%
43.10%
12.69%
8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и GLD
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDE и GLD
GDE
GLD
Сравнение GDE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и GLD
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.46% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и GLD
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и GLD
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.