Сравнение GDE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
GDE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или SPMO.
Корреляция
Корреляция между GDE и SPMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GDE и SPMO
Основные характеристики
GDE:
2.72
SPMO:
2.39
GDE:
3.25
SPMO:
3.12
GDE:
1.44
SPMO:
1.42
GDE:
5.31
SPMO:
3.39
GDE:
17.18
SPMO:
13.65
GDE:
3.31%
SPMO:
3.27%
GDE:
20.94%
SPMO:
18.72%
GDE:
-32.01%
SPMO:
-30.95%
GDE:
0.00%
SPMO:
-0.75%
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 5.97%.
GDE
9.04%
9.04%
23.14%
58.78%
N/A
N/A
SPMO
5.97%
5.97%
19.54%
46.27%
20.03%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и SPMO
GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDE и SPMO
GDE
SPMO
Сравнение GDE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SPMO
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.55% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и SPMO
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SPMO
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 5.25% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.