Сравнение GDE с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
GDE и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или SPUC.
Корреляция
Корреляция между GDE и SPUC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GDE и SPUC
Основные характеристики
GDE:
2.13
SPUC:
1.12
GDE:
2.65
SPUC:
1.56
GDE:
1.36
SPUC:
1.21
GDE:
4.14
SPUC:
1.65
GDE:
14.35
SPUC:
4.92
GDE:
3.10%
SPUC:
4.87%
GDE:
20.81%
SPUC:
21.42%
GDE:
-32.01%
SPUC:
-29.20%
GDE:
-7.49%
SPUC:
-10.58%
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 42.66%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью 24.25%.
GDE
42.66%
-1.70%
13.83%
47.38%
N/A
N/A
SPUC
24.25%
-6.41%
-0.13%
26.66%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и SPUC
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDE c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SPUC
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности SPUC в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 7.13% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 1.06% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и SPUC
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SPUC
Текущая волатильность для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) составляет 7.47%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что GDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.