Сравнение GDE с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
GDE и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или SPUC.
Корреляция
Корреляция между GDE и SPUC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDE и SPUC
Основные характеристики
GDE:
0.91
SPUC:
-0.47
GDE:
1.23
SPUC:
-0.48
GDE:
1.17
SPUC:
0.94
GDE:
1.49
SPUC:
-0.45
GDE:
5.41
SPUC:
-1.56
GDE:
3.89%
SPUC:
7.20%
GDE:
23.16%
SPUC:
23.92%
GDE:
-32.01%
SPUC:
-29.20%
GDE:
-14.16%
SPUC:
-25.17%
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью -17.06%.
GDE
-1.94%
-9.40%
-0.86%
22.57%
N/A
N/A
SPUC
-17.06%
-16.61%
-19.01%
-9.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и SPUC
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDE и SPUC
GDE
SPUC
Сравнение GDE c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SPUC
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности SPUC в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 7.28% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 1.07% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и SPUC
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SPUC
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеют волатильность 11.11% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.