Сравнение GDE с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
GDE и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или SPUC.
Корреляция
Корреляция между GDE и SPUC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GDE и SPUC
Основные характеристики
GDE:
2.39
SPUC:
0.68
GDE:
2.91
SPUC:
1.02
GDE:
1.39
SPUC:
1.13
GDE:
4.67
SPUC:
1.01
GDE:
15.11
SPUC:
2.58
GDE:
3.31%
SPUC:
5.68%
GDE:
20.95%
SPUC:
21.53%
GDE:
-32.01%
SPUC:
-29.20%
GDE:
-5.81%
SPUC:
-8.37%
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью 1.56%.
GDE
7.60%
-1.33%
16.10%
46.12%
N/A
N/A
SPUC
1.56%
-4.02%
0.77%
11.80%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и SPUC
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDE и SPUC
GDE
SPUC
Сравнение GDE c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SPUC
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности SPUC в 0.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.63% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 0.92% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и SPUC
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SPUC
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.