Сравнение GDE с SPUC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC).
GDE и SPUC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или SPUC.
Основные характеристики
| GDE | SPUC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.04% | 24.34% |
| Дох-ть за 1 год | 51.91% | 35.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 19.95% | 19.55% |
| Макс. просадка | -32.01% | -29.20% |
| Текущая просадка | -1.63% | -7.29% |
Корреляция
Корреляция между GDE и SPUC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDE и SPUC
С начала года, GDE показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у SPUC с доходностью 24.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и SPUC
GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPUC в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDE c SPUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SPUC
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPUC в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 1.64% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 1.10% | 1.33% | 1.53% | 2.10% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и SPUC
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SPUC в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPUC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SPUC
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.