PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с AIPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTCR показывает доходность 52.56%, а AIPO немного ниже – 52.03%.

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и AIPO

2026 (YTD)2025
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%8.90%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%

Correlation

The correlation between DTCR and AIPO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов DTCR и AIPO

Секторы
DTCR
AIPO

Недвижимость

56.8%
1.0%

Технологии

40.8%
16.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.9%

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

57.1%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Недвижимость

DTCR
56.8%
AIPO
1.0%

Технологии

DTCR
40.8%
AIPO
16.5%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
AIPO
0.5%

Сырьевые материалы

DTCR

-

AIPO

-

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

AIPO

-

Энергетика

DTCR

-

AIPO
6.9%

Финансовые услуги

DTCR

-

AIPO
3.6%

Здравоохранение

DTCR

-

AIPO

-

Промышленность

DTCR

-

AIPO
57.1%

Коммунальные услуги

DTCR

-

AIPO
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPIDTCR с SPY
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEPAIPO с ARTY

Доходность на риск

DTCR vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.36

-1.59

Просадки

Сравнение просадок DTCR и AIPO

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-17.31%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.12%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-4.38%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

34.09%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

34.09%

-12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

34.09%

-12.19%

Сравнение комиссий DTCR и AIPO

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и AIPO

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and AIPO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.01% for AIPO.

DTCR is categorized as REIT, while AIPO is Technology Equities. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор