Сравнение BUFX с BLUC
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.23%/yr for BLUC.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и BLUC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у BLUC с доходностью 10.68%.
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и BLUC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 10.68% | 12.83% |
Correlation
The correlation between BUFX and BLUC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BUFX c BLUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 2.15 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и BLUC
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки BLUC в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и BLUC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -10.69% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.52% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и BLUC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 12.98% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 12.98% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 12.98% | -9.01% |
Сравнение комиссий BUFX и BLUC
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BLUC в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и BLUC
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 0.51% | 0.46% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and BLUC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BLUC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while BLUC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Bluemonte. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.23% for BLUC.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и BLUC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор