Сравнение BUFX с STOX
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у STOX с доходностью 10.00%.
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.17% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
Correlation
The correlation between BUFX and STOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BUFX c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 2.08 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и STOX
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -9.33% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.18% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.16% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и STOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 12.39% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 12.39% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 12.39% | -8.41% |
Сравнение комиссий BUFX и STOX
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и STOX
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and STOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
STOX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while STOX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Horizon. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.70% for STOX.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор