Сравнение PSR с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
PSR и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или IYW.
Корреляция
Корреляция между PSR и IYW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSR и IYW
Основные характеристики
PSR:
0.67
IYW:
1.07
PSR:
1.00
IYW:
1.51
PSR:
1.12
IYW:
1.20
PSR:
0.37
IYW:
1.49
PSR:
2.18
IYW:
5.01
PSR:
4.94%
IYW:
4.78%
PSR:
16.00%
IYW:
22.27%
PSR:
-42.31%
IYW:
-81.89%
PSR:
-15.18%
IYW:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 4.90% против 20.79% соответственно.
PSR
3.26%
5.47%
2.33%
12.58%
0.97%
4.90%
IYW
3.44%
5.36%
11.83%
24.61%
21.20%
20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и IYW
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSR и IYW
PSR
IYW
Сравнение PSR c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и IYW
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IYW в 0.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.96% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и IYW
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и IYW
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.69%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.