Сравнение PSR с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
PSR и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или XLRE.
Корреляция
Корреляция между PSR и XLRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSR и XLRE
Основные характеристики
PSR:
0.67
XLRE:
0.87
PSR:
1.00
XLRE:
1.25
PSR:
1.12
XLRE:
1.16
PSR:
0.37
XLRE:
0.55
PSR:
2.18
XLRE:
2.94
PSR:
4.94%
XLRE:
4.82%
PSR:
16.00%
XLRE:
16.23%
PSR:
-42.31%
XLRE:
-38.83%
PSR:
-15.18%
XLRE:
-9.56%
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.84%.
PSR
3.26%
5.47%
2.33%
12.58%
0.97%
4.90%
XLRE
3.84%
5.52%
2.63%
15.53%
3.61%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и XLRE
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSR и XLRE
PSR
XLRE
Сравнение PSR c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и XLRE
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности XLRE в 3.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.96% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.31% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и XLRE
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и XLRE
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.69% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.