Сравнение PSR с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
PSR и IYR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSR или IYR.
Корреляция
Корреляция между PSR и IYR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSR и IYR
Основные характеристики
PSR:
0.78
IYR:
0.82
PSR:
1.16
IYR:
1.21
PSR:
1.15
IYR:
1.16
PSR:
0.48
IYR:
0.58
PSR:
2.75
IYR:
2.94
PSR:
5.00%
IYR:
5.02%
PSR:
17.65%
IYR:
17.98%
PSR:
-42.31%
IYR:
-74.13%
PSR:
-18.23%
IYR:
-13.71%
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью -0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSR имеют среднегодовую доходность 4.88%, а акции IYR немного впереди с 4.98%.
PSR
-0.46%
-3.41%
-8.39%
14.88%
5.62%
4.88%
IYR
-0.84%
-3.77%
-8.73%
15.54%
6.59%
4.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и IYR
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSR и IYR
PSR
IYR
Сравнение PSR c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и IYR
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IYR в 2.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.95% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 2.03% | 1.24% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.63% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и IYR
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и IYR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 9.77% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.