Сравнение PSMT с TGT
PSMT (PriceSmart, Inc.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, PSMT returned 10.19%/yr vs 9.86%/yr for TGT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSMT и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMT показывает доходность 54.81%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью 46.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSMT имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции TGT немного отстают с 9.86%.
PSMT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 34.87%
- С начала года
- 54.81%
- 1 год
- 76.24%
- 3 года*
- 36.48%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 10.19%
TGT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.10%
- 6 месяцев
- 28.65%
- С начала года
- 46.27%
- 1 год
- 44.41%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам PSMT и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 54.81% | 34.77% | 24.97% | 26.22% | -15.86% | -19.06% | 29.67% | 21.59% | -30.76% | 3.96% |
TGT Target Corporation | 46.27% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between PSMT and TGT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1997 г. | 0.28 |
The correlation between PSMT and TGT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSMT:
$5.83B
TGT:
$63.68B
PSMT:
$5.25
TGT:
$7.93
PSMT:
36.04
TGT:
17.68
PSMT:
1.00
TGT:
0.61
PSMT:
4.11
TGT:
3.90
PSMT:
$5.69B
TGT:
$105.47B
PSMT:
$741.37M
TGT:
$27.05B
PSMT:
$317.29M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMT vs. TGT — Ранг доходности на риск
PSMT
TGT
Сравнение PSMT c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMT | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | 2.20 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.86 | 5.11 | +17.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMT и TGT
Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -64.40% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -20.27% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -49.78% | +25.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.82% | -64.40% | +29.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.24% | -64.40% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -39.17% | +34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.84% | -17.15% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 8.72% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMT и TGT
Текущая волатильность для PriceSmart, Inc. (PSMT) составляет 8.59%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что PSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 11.82% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 23.21% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 30.95% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 35.86% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 33.46% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMT и TGT
Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности TGT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 0.70% | 1.03% | 2.34% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% |
TGT Target Corporation | 3.25% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMT и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSMT и TGT
PSMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
PSMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.64M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PSMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.69M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
PSMT and TGT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (11.82%) compared to PSMT (8.59%). In terms of maximum drawdown, PSMT dropped -89.28% vs TGT's -64.40%.
PSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMT и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор