PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMT с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSMT с ORCL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PriceSmart, Inc. (PSMT) и Oracle Corporation (ORCL).

Доходность

Сравнение доходности PSMT и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PriceSmart, Inc. (PSMT) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMT и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSMT
PriceSmart, Inc.		23.24%34.77%24.97%26.22%-15.86%-19.06%29.67%21.59%-30.76%3.96%
ORCL
Oracle Corporation		-24.32%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSMT:

$4.54B

ORCL:

$428.68B

EPS

PSMT:

$4.90

ORCL:

$5.58

Коэффициент P/E

PSMT:

30.74

ORCL:

26.35

Коэффициент PEG

PSMT:

2.68

ORCL:

5.91

Коэффициент P/S

PSMT:

0.84

ORCL:

6.67

Коэффициент P/B

PSMT:

3.48

ORCL:

10.98

Общая выручка (12 мес.)

PSMT:

$5.39B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSMT:

$939.70M

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

PSMT:

$315.78M

ORCL:

$17.85B

Доходность по периодам

С начала года, PSMT показывает доходность 23.24%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -24.32%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 7.36% против 15.30% соответственно.

PSMT

1 день
1.58%
1 месяц
-2.66%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.75%
1 год
73.06%
3 года*
30.33%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.36%

ORCL

1 день
5.99%
1 месяц
1.18%
С начала года
-24.32%
6 месяцев
-47.46%
1 год
6.29%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.01%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PriceSmart, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с PSMT:
PSMT с COSTPSMT с SPTNPSMT с OLLIPSMT с AMZNPSMT с TGTPSMT с MUFGPSMT с SFM
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с ORCXORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

PSMT vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMT
Ранг доходности на риск PSMT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMT c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMTORCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.10

+2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

0.68

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.22

0.09

+7.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.49

0.19

+22.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMT vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMT на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMT и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMTORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.10

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.47

-0.25

Корреляция

Корреляция между PSMT и ORCL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMT и ORCL

Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ORCL в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMT
PriceSmart, Inc.		0.88%1.03%2.34%1.21%1.41%0.96%0.77%0.99%1.18%0.81%0.84%0.84%
ORCL
Oracle Corporation		1.36%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PSMT и ORCL

Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и ORCL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMTORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-84.19%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-58.25%

+47.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.52%

-58.25%

+17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.24%

-58.25%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-55.00%

+50.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.19%

-29.04%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

29.42%

-26.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMT и ORCL

Текущая волатильность для PriceSmart, Inc. (PSMT) составляет 10.38%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что PSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMTORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

14.44%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

36.57%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

61.79%

-33.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.02%

40.03%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.15%

33.81%

-3.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSMT и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.38B
17.19B
(PSMT) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию