Сравнение PRU с UNFI
PRU (Prudential Financial, Inc.) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs 1.70%/yr for UNFI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 49.66%. За последние 10 лет акции PRU превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 9.04% против 1.70% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам PRU и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between PRU and UNFI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.35 |
The correlation between PRU and UNFI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
UNFI:
$3.16B
PRU:
$9.85
UNFI:
-$0.62
PRU:
0.80
UNFI:
0.10
PRU:
$47.43B
UNFI:
$31.21B
PRU:
$14.72B
UNFI:
$4.18B
PRU:
$4.02B
UNFI:
$342.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. UNFI — Ранг доходности на риск
PRU
UNFI
Сравнение PRU c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 4.98 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 12.81 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и UNFI
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -93.50% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -27.00% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -58.28% | +32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -84.14% | +51.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -89.66% | +23.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -39.67% | +30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -37.30% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 10.47% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и UNFI
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 18.04% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 30.73% | -13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 48.67% | -26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 53.24% | -27.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 61.64% | -29.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и UNFI
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and UNFI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор