PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Prudential Financial, Inc. (PRU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7443201022
CUSIP744320102
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализация$40.62B
Прибыль на акцию$6.74
Цена/прибыль16.78
PEG коэффициент0.44
Выручка (12 мес.)$53.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.95B
EBITDA (12 мес.)$3.28B
Годовой диапазон$71.41 - $113.88
Целевая цена$108.40
Процент коротких позиций1.59%
Коэффициент коротких позиций3.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с PRU

Prudential Financial, Inc.

Популярные сравнения: PRU с LNC, PRU с MFC, PRU с IBN, PRU с MET, PRU с XLF, PRU с SCHD, PRU с ABBV, PRU с PGR, PRU с ARCC, PRU с WBA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Prudential Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
639.03%
360.02%
PRU (Prudential Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Prudential Financial, Inc. показал доход в 10.35% с начала года и 52.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Prudential Financial, Inc. составила 7.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.35%7.96%
1 месяц5.41%2.87%
6 месяцев17.23%15.63%
1 год52.98%31.48%
5 лет (среднегодовая)9.21%12.80%
10 лет (среднегодовая)7.02%10.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.18%5.12%
2023-0.55%0.23%-3.64%8.35%6.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential Financial, Inc. (PRU) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PRU
Prudential Financial, Inc.
2.03
^GSPC
S&P 500
2.54

Коэффициент Шарпа

Prudential Financial, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.03
2.54
PRU (Prudential Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Prudential Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.05$5.00$4.80$4.60$4.40$4.00$3.60$3.00$2.80$2.44$2.17$1.73

Дивидендный доход

4.47%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$1.30
2023$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00
2022$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00
2021$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00
2020$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00
2019$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00
2018$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00
2017$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00
2016$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00
2015$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.70$0.00
2014$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.58$0.00
2013$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.53$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.5%
У Prudential Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 4.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%43.5%
У Prudential Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 43.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Prudential Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.50%
PRU (Prudential Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Prudential Financial, Inc. показал максимальную просадку в 88.53%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1183 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.53%22 мая 2007 г.4515 мар. 2009 г.118313 нояб. 2013 г.1634
-65.89%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.29017 мая 2021 г.831
-35.79%11 авг. 2015 г.12811 февр. 2016 г.1877 нояб. 2016 г.315
-33.11%21 апр. 2022 г.23223 мар. 2023 г.2396 мар. 2024 г.471
-28.67%7 июн. 2002 г.879 окт. 2002 г.1857 июл. 2003 г.272

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Prudential Financial, Inc. составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.42%
3.37%
PRU (Prudential Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM2023202220212020
Выручка

Общая выручка

51.35B54.27B60.05B61.41B49.83B

Себестоимость выручки

0.000.000.000.000.00

Валовая прибыль

52.85B54.27B60.05B61.41B49.83B
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

12.96B12.95B12.59B13.42B14.26B

Расходы на НИОКР

0.000.000.000.000.00

Общая сумма операционных расходов

-19.37B83.00M15.01B-54.96B-52.24B
Доход

Доход до налогообложения

3.07B3.07B-1.78B9.38B-323.00M

Операционный доход

1.69B-116.00M-1.07B6.45B-2.41B

Прибыль до уплаты процентов и налогов

1.73B-46.00M-1.07B6.45B-2.41B

Прибыль от продолжающихся операций

2.50B2.51B-1.41B7.79B-242.00M

Чистая прибыль

2.48B2.49B-1.41B8.87B-242.00M

Расходы на уплату налога на доход

613.00M613.00M-370.00M1.67B-81.00M

Расходы на проценты

1.77B1.77B1.59B1.47B1.57B

Other Non-Operating Income (Expenses)

1.59B4.07B-708.00M2.93B2.08B

Исключительные пункты

0.000.000.000.00149.00M

Прекращенные операции

0.000.000.000.000.00

Влияние учетных выплат

0.000.000.000.000.00

Неповторяющиеся

0.000.000.000.000.00

Меньшинство

10.00M-20.00M-24.00M-70.00M228.00M

Другие пункты

0.000.000.000.000.00
Значения в USD за исключением показателей на акцию