PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Prudential Financial, Inc. (PRU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Prudential Financial, Inc. (PRU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7443201022

CUSIP

744320102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

13 дек. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$44.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.23

Цена/прибыль

11.17

PEG коэффициент

0.53

Общая выручка (12 мес.)

$73.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$74.58B

EBITDA (12 мес.)

-$159.00M

Годовой диапазон

$89.77 - $129.13

Целевая цена

$128.55

Процент коротких позиций

1.86%

Коэффициент коротких позиций

4.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRU с LNC PRU с MET PRU с MFC PRU с IBN PRU с SCHD PRU с PGR PRU с XLF PRU с ABBV PRU с WBA PRU с ARCC
Популярные сравнения:
PRU с LNC PRU с MET PRU с MFC PRU с IBN PRU с SCHD PRU с PGR PRU с XLF PRU с ABBV PRU с WBA PRU с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Prudential Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.47%
11.49%
PRU (Prudential Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Prudential Financial, Inc. показал доход в 24.31% с начала года и 36.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Prudential Financial, Inc. составила 8.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

PRU

С начала года

24.31%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

6.95%

1 год

36.75%

5 лет (среднегодовая)

11.43%

10 лет (среднегодовая)

8.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.18%5.12%7.72%-5.89%10.11%-2.63%6.94%-2.22%-0.05%1.14%24.31%
20235.51%-3.54%-17.26%5.15%-8.15%12.11%9.37%-0.55%0.23%-3.64%8.35%6.06%10.09%
20223.08%1.09%5.83%-8.17%-0.88%-9.95%4.50%-3.12%-10.41%22.63%3.86%-7.93%-3.86%
20210.27%12.37%5.05%10.16%7.75%-4.21%-2.14%6.76%-0.64%4.61%-6.06%5.85%45.32%
2020-2.86%-16.18%-30.89%19.62%-0.36%-0.10%4.06%8.72%-6.27%0.79%19.86%3.24%-11.40%
201912.99%5.14%-4.14%15.05%-11.70%9.33%0.31%-19.97%12.31%1.32%3.81%0.13%20.10%
20183.34%-9.78%-2.61%2.68%-8.11%-3.44%7.91%-1.74%3.12%-7.44%0.98%-13.02%-26.46%
20171.01%5.87%-3.49%0.33%-1.32%3.14%4.71%-9.18%4.15%3.89%5.59%-0.74%13.65%
2016-13.92%-4.68%9.28%7.50%3.00%-9.98%5.54%6.41%2.86%3.85%19.49%3.44%32.50%
2015-16.12%7.33%-0.67%1.61%4.40%3.44%0.96%-8.04%-5.56%8.25%5.76%-5.94%-7.36%
2014-8.49%0.86%0.08%-4.69%2.50%8.05%-2.03%3.75%-1.96%0.68%-3.35%6.45%0.64%
20138.53%-3.29%6.15%2.42%14.84%5.89%8.13%-4.70%4.14%4.37%9.70%3.90%77.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRU среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PRU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential Financial, Inc. (PRU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.632.54
Коэффициент Сортино PRU, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.073.40
Коэффициент Омега PRU, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.47
Коэффициент Кальмара PRU, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.133.66
Коэффициент Мартина PRU, с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.1916.28
PRU
^GSPC

Prudential Financial, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
2.54
PRU (Prudential Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Prudential Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.90$5.00$4.80$4.60$4.40$4.00$3.60$3.00$2.80$2.44$2.17$1.73

Дивидендный доход

3.13%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$3.90
2023$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$5.00
2022$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$4.80
2021$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$4.60
2020$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$4.40
2019$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$4.00
2018$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.60
2017$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$3.00
2016$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2015$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.70$0.00$2.44
2014$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.58$0.00$2.17
2013$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.53$0.00$1.73

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У Prudential Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 3.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%41.0%
У Prudential Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 40.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Prudential Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.75%
-1.41%
PRU (Prudential Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Prudential Financial, Inc. показал максимальную просадку в 88.53%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1183 торговые сессии.

Текущая просадка Prudential Financial, Inc. составляет 2.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.53%22 мая 2007 г.4515 мар. 2009 г.118313 нояб. 2013 г.1634
-65.89%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.29017 мая 2021 г.831
-35.79%11 авг. 2015 г.12811 февр. 2016 г.1877 нояб. 2016 г.315
-33.11%21 апр. 2022 г.23223 мар. 2023 г.2396 мар. 2024 г.471
-28.67%7 июн. 2002 г.879 окт. 2002 г.1857 июл. 2003 г.272

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Prudential Financial, Inc. составляет 9.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.44%
4.07%
PRU (Prudential Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prudential Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Prudential Financial, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Life.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.011.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRU значение P/E равно 11.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.00.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRU значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Prudential Financial, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию