- ISIN
- US7443201022
- CUSIP
- 744320102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
- Дата IPO
- 13 дек. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.07B
- Enterprise Value
- $41.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.88
- Коэффициент P/E
- 11.97
- Коэффициент PEG
- 0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $47.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.72B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.02B
- Годовой диапазон
- $91.89 - $119.76
- Целевая цена
- $103.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 452.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRU
Prudential Financial, Inc. (PRU) прибавил 7.6% с начала года. По цене $118 за акцию PRU торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $120. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Prudential Financial, Inc. (PRU) показал доход в 7.63% с начала года и 21.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRU составила 9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Prudential Financial, Inc.
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PRU по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +51.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -58.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2009 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.57% | -10.26% | -0.70% | 0.43% | 3.98% | 7.24% | 9.56% | 7.63% | |||||
| 2025 | 1.88% | -3.52% | -2.97% | -8.03% | 2.43% | 3.42% | -3.59% | 7.23% | -5.40% | 0.25% | 5.46% | 4.28% | 0.18% |
| 2024 | 1.18% | 5.12% | 7.72% | -5.89% | 10.11% | -2.63% | 6.94% | -2.22% | -0.05% | 1.14% | 6.74% | -8.41% | 19.46% |
| 2023 | 5.51% | -3.54% | -17.26% | 5.15% | -8.15% | 12.11% | 9.37% | -0.55% | 0.23% | -3.64% | 8.35% | 6.06% | 10.09% |
| 2022 | 3.08% | 1.09% | 5.83% | -8.17% | -0.88% | -9.95% | 4.50% | -3.12% | -10.41% | 22.63% | 3.86% | -7.93% | -3.86% |
| 2021 | 0.27% | 12.37% | 5.05% | 10.16% | 7.75% | -4.21% | -2.14% | 6.76% | -0.64% | 4.61% | -6.06% | 5.85% | 45.32% |
Метрики бенчмарка
Prudential Financial, Inc. has an annualized alpha of 2.80%, beta of 1.54, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2001.
- This stock captured 150.88% of S&P 500 Index gains and 136.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.80%
- Бета
- 1.54
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 150.88%
- Участие в снижении
- 136.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRU имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential Financial, Inc. (PRU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.24 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 9.71 | -7.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Prudential Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.50 | $5.40 | $5.20 | $5.00 | $4.80 | $4.60 | $4.40 | $4.00 | $3.60 | $3.00 | $2.80 | $2.44 |
Дивидендный доход | 4.65% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | |||||
| 2025 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $5.40 |
| 2024 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $5.20 |
| 2023 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $5.00 |
| 2022 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $4.80 |
| 2021 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $4.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Prudential Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 4.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Prudential Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 55.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Prudential Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prudential Financial, Inc. показал максимальную просадку в 88.53%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1183 торговые сессии.
Текущая просадка Prudential Financial, Inc. составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.53%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 8mo | 6y 5moмай 2007 г. - нояб. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-65.89%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-35.79%февр. 2016 г. | 6mo 4d | 9mo | 1y 2moавг. 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-33.11%март 2023 г. | 11mo 6d | 11mo 19d | 1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г. | — |
-28.67%окт. 2002 г. | 4mo 4d | 9mo 1d | 1y 1moиюнь 2002 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| PRU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -56.78% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -9.10% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -18.90% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -25.43% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -33.92% | -31.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -10.70% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 2.09% | +7.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prudential Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Prudential Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRU в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRU коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRU по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRU коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRU по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PRU коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRU
Добавьте Prudential Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRU