Сравнение PRHSX с PRGTX

С начала года, PRHSX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 35.80%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 1.65% против 5.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRHSX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.