Сравнение PRHSX с FSMEX

С начала года, PRHSX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у FSMEX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 1.70% против 6.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FSMEX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FSMEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки FSMEX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеют волатильность 4.51% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.