Сравнение PRHSX с PRWAX

С начала года, PRHSX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: -0.55% против 4.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PRWAX в 0.07%

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.