Сравнение PRHSX с PRWAX

С начала года, PRHSX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 27.87%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 2.34% против 5.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.