PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRGTX с DRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGTX с DRGTX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г.. DRGTX управляется Allianz Global Investors. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRGTX или DRGTX.

Корреляция

Корреляция между PRGTX и DRGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
742.59%
595.58%
PRGTX
DRGTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRGTX:

0.38

DRGTX:

0.33

Коэф-т Сортино

PRGTX:

0.71

DRGTX:

0.64

Коэф-т Омега

PRGTX:

1.10

DRGTX:

1.09

Коэф-т Кальмара

PRGTX:

0.27

DRGTX:

0.33

Коэф-т Мартина

PRGTX:

1.29

DRGTX:

0.99

Индекс Язвы

PRGTX:

8.47%

DRGTX:

9.72%

Дневная вол-ть

PRGTX:

30.30%

DRGTX:

32.36%

Макс. просадка

PRGTX:

-72.11%

DRGTX:

-83.33%

Текущая просадка

PRGTX:

-28.66%

DRGTX:

-13.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 13.38% против 17.12% соответственно.

PRGTX

С начала года

-5.80%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-6.29%

1 год

11.46%

5 лет

8.69%

10 лет

13.38%

DRGTX

С начала года

-7.82%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-7.51%

1 год

10.60%

5 лет

15.46%

10 лет

17.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRGTX и DRGTX

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRGTX и DRGTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGTX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг риск-скорректированной доходности DRGTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRGTX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.33
PRGTX
DRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и DRGTX

Ни PRGTX, ни DRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и DRGTX

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -72.11%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и DRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.66%
-13.38%
PRGTX
DRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и DRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) составляет 9.21%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.21%
10.33%
PRGTX
DRGTX